Corporate Finance

Efetuamos estudos de Viabilidade Econômico-Financeira para os mais diversos objetivos, envolvendo implementação de projetos ou unidades de negócios e estudos de localização estratégica e logística.

Nossos trabalhos de Modelagem de Negócios incluem a elaboração de modelos completos com o intuito de auxiliar as empresas na geração de riqueza, incluindo as atividades de análise e suporte com a criação de painéis de controle e dashboards.

A necessidade para uma opinião independente de valor tem sido cada vez maior para os Conselhos de Administração, quando há um processo de venda ou compra de empresas, ou mesmo quando ocorre situações de conflito entre sócios Nossa equipe está preparada para elaborar opiniões justas e independentes de valor sobre modelos ou avaliações, dando suporte a litígios e disputas societárias.

Nosso grupo efetua trabalhos de levantamento de recursos, seja via entrada de um novo sócio (M&A-Fusões e Aquisições) ou no levantamento de dívidas junto a Bancos Comerciais ou de Fomento (BNDES, IFC, Banco Mundial, entre outros).

Nos trabalhos de M&A auxiliamos tanto no processo de compra como de venda, coordenando todo o processo, incluindo aqui captação de recursos para empresas ou negócios nascentes. Nossos serviços incluem o estudo de valor do negócio, elaboração do Memorando de Informações e da lista de investidores nacionais e internacionais potencialmente interessados, road-show para apresentação, coordenação do data-room e da due-dilligence, negociação e fechamento. No processo de compra além dos trabalhos anteriores efetuamos o Market Scan verificando potenciais negócios a serem comprados.

Os trabalhos de levantamento de recursos via dívidas incluem o assessoramento junto a Bancos de Fomento internacionais e nacionais (BNDES), bem como negociação com Bancos Comerciais, Fundos de Direito Creditórios e Factorings.

As restruturações envolvem tanto a parte financeira quanto a operacional. Na restruturação das dívidas verificamos os ciclos financeiros do negócio e elaboramos uma estratégia de negociação, buscando a geração de valor para os sócios. Na restruturação operacional procuramos verificar de que forma a empresa pode aumentar o valor de suas vendas, reduzir seus custos e efetuar uma melhor gestão de seu caixa e capital de giro.

Com base na abordagem do Valor Justo efetuamos a avaliação de marcas, força de trabalho, carteira de clientes, e outros ativos intangíveis como patentes. Adicionalmente avaliamos a Valor Justo os passivos financeiros do negócio.

Efetuamos trabalhos de suporte a Concessões Públicas e Parceria Público-Privadas (PPP), baseado na viabilidade econômico-financeira e no VfM (Value for Money); bem como Estudos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e tarifas

Nossa extensa experiência em Privatizações adquirida na década de 90 durante o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal, nos coloca em posição única para auxiliar nossos clientes em toda a etapa do processo, incluindo desde a avaliação, até os aspectos de auditoria e negociação.

Nossos planos de negócios iniciam com a elaboração/confirmação do Planejamento Estratégico da empresa, traduzindo todas as orientações estratégicas em um modelo econômico-financeiro que compila todas as variáveis, demonstrando o impacto na geração de valor do negócio que cada ação estratégica terá no negócio. Utilizamos na modelagem econômico-financeira a abordagem do EVA – Valor Econômico Adicionado.